Автоматизация Битрикс24 помогает перевести повторяющиеся действия в CRM, задачи и бизнес-процессы в понятные сценарии. Мы настраиваем роботов, триггеры и смарт-процессы так, чтобы сотрудники работали по единым правилам, а руководитель видел движение сделок и задач без ручных напоминаний.
Государственная
Золотой партнёрАвтоматизация Битрикс24 охватывает повторяемые действия в CRM, задачи и коммуникации. Ниже — типовые сценарии, которые мы настраиваем с учётом ролей, стадий и исключений.
Настраиваем правила, по которым лид или сделка попадает к нужному менеджеру: по источнику, региону, продукту или загрузке. Учитываем выходные, отсутствие сотрудника и повторные обращения. Проверяем, что при смене ответственного история и задачи сохраняются, а спорные случаи можно разобрать вручную.
Настраиваем роботов и триггеры, которые переводят сделку на следующую стадию после оплаты, звонка или заполнения поля. Для каждой стадии задаём обязательные действия и напоминания. Если клиент не отвечает, сценарий возвращает сделку в работу или создаёт задачу руководителю.
Создаём задачи по событиям в CRM: после звонка, смены стадии или поступления заявки. Указываем ответственного, срок и чек-лист. Настраиваем эскалацию, если задача просрочена. Так руководитель видит загрузку команды, а сотрудник не держит поручения в голове.
Настраиваем формирование документов по шаблону при переходе сделки на нужную стадию. Данные подставляются из полей CRM. Если в сделке не хватает реквизитов, сценарий останавливается и создаёт задачу. Готовый документ сохраняется в карточке и доступен команде.
Согласуем задачу и формат
Согласуем результат, исходные данные и границы работ до начала.
Работа идёт от описания процесса до проверки сценария на реальных данных. В услугу входит настройка, тестирование и передача инструкций команде.
Фиксируем шаги процесса, участников и точки принятия решений. Определяем, какие действия остаются за человеком, а какие можно передать роботам. Согласуем границы: что входит в настройку, а что требует отдельной доработки или интеграции.
Описываем сценарий в виде последовательности: событие, условие, действие, исключение. Указываем, какие поля и стадии участвуют, кто получает уведомления. Схему согласуем до настройки, чтобы избежать переделок после запуска.
Создаём роботов для действий на стадиях и триггеры для реакции на события клиента. Проверяем, что сценарии не конфликтуют между собой и не создают дубли. Настраиваем уведомления и задачи так, чтобы они не дублировали друг друга.
Настраиваем бизнес-процессы для повторяемых операций и смарт-процессы для нетиповых сущностей. Учитываем доступные возможности тарифа. Если нужной функции в тарифе нет, предлагаем альтернативу или фиксируем ограничение до начала работ.
Прогоняем сценарии на тестовых сделках, лидах и задачах. Смотрим, как работает распределение, перевод стадий, создание документов и уведомлений. Ошибки исправляем до передачи. Результат проверки фиксируем в чек-листе.
Готовим короткие инструкции для сотрудников и руководителя: что делать в штатном сценарии и как действовать при исключении. Показываем, где посмотреть историю, как вернуть сделку в работу и как изменить ответственного. Обучение проводим на рабочих примерах.
Согласуем состав работ
Согласуем результат, исходные данные и границы работ до начала.
Автоматизация в Битрикс24 может работать в CRM, задачах и бизнес-процессах. Выбор зависит от того, какой процесс нужно закрыть и какие инструменты доступны на тарифе.
Подходят для повторяемых действий на стадиях сделки или лида: письма, задачи, смена стадии, уведомления. Настраиваются для каждой воронки и стадии. Проверяются на тестовых элементах.
Доступность зависит от тарифа Битрикс24. Если роботы недоступны, сценарий можно частично закрыть задачами и бизнес-процессами.
Используются для последовательных операций с согласованием, ролями и ветвлениями. Смарт-процессы подходят для нетиповых сущностей: заявок, проектов, внутренних согласований. Настраиваются с учётом прав доступа.
Сложные сценарии с большим числом участников требуют отдельной проработки. Часть возможностей зависит от тарифа и прав сотрудников.
Пришлите описание проекта и ожидаемый результат. Уточним состав работ, зависимости и следующий шаг.
Работа разбита на этапы, чтобы заказчик видел промежуточный результат и мог скорректировать сценарий до запуска.
Обсуждаем, как процесс работает сейчас, кто участвует и где возникают задержки. Смотрим карточки, стадии и задачи в Битрикс24. Фиксируем шаги, которые нужно автоматизировать в первую очередь.
Согласованное описание процесса и список сценариев для настройки.
Готовим схему автоматизации с условиями и исключениями. Настраиваем роботов, триггеры, бизнес-процессы и смарт-процессы. Проверяем, что сценарии не конфликтуют и не создают дубли.
Настроенные сценарии в Битрикс24 и заполненные тестовые карточки.
Прогоняем сценарии на тестовых данных, исправляем ошибки. Показываем команде, как работать в новых правилах. Передаём инструкции и чек-лист проверки.
Работающие сценарии, инструкции и чек-лист для самостоятельной проверки.
Согласуем порядок работы
Согласуем результат, исходные данные и границы работ до начала.
Стоимость зависит от числа процессов, количества участников и сложности условий. Оценку даём после разбора задачи, без фиксированных цифр до знакомства с процессом.
Настройка одного сценария с ограниченным числом стадий и участников. Подходит для распределения заявок или создания задач по событию. Проверка проходит на тестовых данных.
Оценка зависит от числа стадий, условий и ролей. Если процесс затрагивает несколько воронок, объём увеличивается.
Настройка цепочки сценариев, где результат одного запускает следующий. Требует согласования ролей, прав и исключений. Проверка занимает больше времени.
Стоимость зависит от количества связей, участников и необходимости интеграций. Срок определяется после согласования схемы.
В оценке разделяем настройку сценариев, проверку на тестовых данных и подготовку инструкций. Если нужна интеграция с внешней системой, она оценивается отдельно.
Срок зависит от скорости согласования схемы, доступности ответственных сотрудников и объёма исключений. Без этих данных называть конкретные сроки некорректно.
Получите оценку согласованного объёма
Согласуем результат, исходные данные и границы работ до начала.
Проверка идёт по согласованным сценариям на тестовых данных. Ниже — предметы проверки, которые фиксируем до запуска.
| Сценарий | Что согласуем | Как проверим |
|---|---|---|
| Распределение обращений | Правила распределения и список ответственных. | Новый лид или сделка попадает к назначенному сотруднику, история сохраняется. |
| Перевод сделки по стадиям | События и условия перехода между стадиями. | Сделка меняет стадию после согласованного действия, обязательные поля заполнены. |
| Создание задач и напоминаний | Список событий, по которым создаются задачи, и сроки. | Задача появляется у нужного сотрудника с корректным сроком и описанием. |
| Формирование документов | Шаблоны и поля, которые подставляются в документ. | Документ создаётся на нужной стадии, данные совпадают с карточкой. |
| Обработка исключений | Сценарии при отсутствии ответа, ошибке или ручном вмешательстве. | Исключение не ломает процесс, создаётся задача или уведомление ответственному. |
Проверки и ограничения закрепляем в составе работ до начала. Оценку и порядок выпуска согласуем по состоянию проекта.
Зафиксируем критерии результата
Согласуем результат, исходные данные и границы работ до начала.
После завершения работ у заказчика остаются настроенные сценарии и материалы для самостоятельной работы.
Роботы, триггеры, бизнес-процессы и смарт-процессы работают в соответствии с согласованной схемой. Доступны для просмотра и корректировки сотрудниками с нужными правами.
Короткие памятки описывают штатные действия и порядок при исключениях. Указывают, где посмотреть историю, как вернуть сделку в работу и изменить ответственного.
Список проверок по каждому сценарию. Позволяет команде самостоятельно убедиться, что автоматизация работает после изменений в воронке или ролях.
Подготовим команду к работе
Согласуем результат, исходные данные и границы работ до начала.
Заказчики рассказывают о взаимодействии с командой и совместной работе над проектами.
Создавая приложение, мы решали задачу повышения уровня жизни наших клиентов. Жильцы довольны, маркетплейс увеличил количество заказываемых дополнительных услуг. Развиваем приложение дальше!
Контроль сроков — для нас важный критерий. Синектика его прошла
Сотрудничество приносит результаты, которые мы видим каждый день
Синектика гарантировала, что доведёт проект до завершения — и довела. Получили его под ключ
Ребята так вникли в проект, что нам оставалось говорить либо да, либо нет
Весь процесс берут на себя — а вы получаете готовый продукт для продаж в интернете
Компании и организации, с которыми работала команда Синектики.
Разберём задачу вашей компании
Обсудим, какие ручные операции можно убрать с помощью обмена.
Зависит от тарифа: роботы, триггеры и бизнес-процессы доступны не на всех планах. На разборе смотрим ваш тариф и подбираем сценарии, которые можно реализовать. Если функции недоступны, предлагаем альтернативу или фиксируем ограничение до начала работ.
Нет. Автоматизация убирает повторяющиеся действия и напоминания, но решения, переговоры и нестандартные ситуации остаются за людьми. Сценарии настраиваются так, чтобы сотрудник видел задачу и мог вмешаться в процесс.
Достаточно описать процесс, который хотите автоматизировать, и показать, как он работает сейчас. Доступ к Битрикс24 оформляется с нужными правами. Если есть регламент или инструкция, они помогут быстрее согласовать схему.
Прогоняем согласованные сценарии на тестовых сделках, лидах и задачах. Проверяем распределение, перевод стадий, создание задач и документов, обработку исключений. Результат фиксируем в чек-листе, который остаётся у команды.
Да, если у сотрудников есть права на настройку. Мы передаём инструкции и чек-лист, чтобы команда могла вносить правки. Для сложных изменений можно обратиться отдельно, объём оценивается после разбора задачи.
Не всегда. Многие процессы закрываются внутри Битрикс24 без внешних систем. Если нужен обмен с 1С, это отдельная задача: она требует настройки сервера и приложения. Оценивается после проверки совместимости и доступных возможностей.
Обсудим условия вашего проекта
Согласуем результат, исходные данные и границы работ до начала.
Как распознать зацикливание роботов Битрикс24, собрать данные для диагностики, выбрать способ исправления и проверить результат на копии воронки без риска для рабочей CRM.
Подробнее
Как выбрать, что автоматизировать в Битрикс24, чем робот отличается от бизнес-процесса, как запустить процесс из карточки CRM, контролировать выполнение и оценивать эффективность. Сравнительная таблица, учебный пример и чек-лист проверки.
Подробнее
Как подойти к настройке роботов Битрикс24: матрица сценариев, условия запуска, ответственные, повторные срабатывания, учебный пример и чек-лист приёмки.
Подробнее
Как собрать карту событий, настроить триггеры Битрикс24 в CRM и задачах, отличить их от роботов, проверить результат на тестовых данных и принять работу без неожиданных переходов.
Подробнее
Что такое смарт-процессы Битрикс24, когда они заменяют сделки, как собрать модель процесса, настроить поля, стадии и права доступа и проверить результат до запуска.
Подробнее
Как настроить согласование документов в Битрикс24: роли автора, согласующего и подписанта, порядок шагов, выбор между КЭДО и бизнес-процессом, учебный пример, чек-лист и типичные ошибки.
Подробнее
Аудит процессов перед внедрением CRM: границы, сбор данных, карта текущего и целевого процесса, выбор первого этапа автоматизации, таблица решения, чек-лист и учебный пример.
Подробнее
Расскажите о проекте и нужном результате. Проверим исходные условия и предложим следующий шаг.
Общество с ограниченной ответственностью «Синектика» (ООО «Синектика»).
ИНН: 3123312118. КПП: 312301001. ОГРН: 1123123020811.
Адрес места нахождения: 308036, Белгородская область, г. Белгород, ул. Есенина, д. 9, корп. 2, офис 320.
Виды экономической деятельности по ОКВЭД:
Контактный email: hello@sinekt.ru. Контактный телефон: +7 969 999 67 09.
ООО «Синектика» включено в реестр аккредитованных организаций, осуществляющих деятельность в области информационных технологий, Минцифры России.
Проверить запись можно в публичном реестре аккредитованных ИТ‑организаций на портале Госуслуг.
ИТ‑услуги ООО «Синектика»
Основные виды деятельности в области информационных технологий определены в соответствии с приказом Минцифры России от 11.05.2023 № 449:
В рамках реализации проектов ООО «Синектика» использует следующие технологии:
Приведённая информация о стоимости носит ориентировочный характер и не учитывает условия, составляющие коммерческую тайну. Конкретные условия фиксируются в договоре с заказчиком.
